금융위원회가 '기업 밸류업 프로그램'을 통해 저PBR주 중심의 코리아 디스카운트 해소 방안을 시행한다는 소식이 전해지면서 저PBR주에 대한 관심이 커지고 있습니다. 지난 금요일 이마트의 경우 기업가치 제고에 대한 기대감으로 10%이상 상승하기도 했습니다.
현재 PBR1배 미만의 종목은 코스피와 코스닥을 합쳐 1,000개가 넘습니다. 자산가치보다 기업가치가 낮게 평가되는데는 보유 자산의 낮은 수익성과 향후 실적의 불확실성 등 다양한 리스크 요인이 있을 수 있습니다.
장기적으로 기업가치의 제고를 기대할 수 있는 종목으로 순현금이 시가총액보다 큰 기업, 그리고 꾸준히 영업이익을 내고 있는 기업에 주목할 필요가 있습니다. 특히 이러한 기업 중 그 동안 배당 등 주주환원을 소홀히했던 기업들은 이번 정부 정책과 맞물려 변화가 있을 수 있습니다.
아래는 PBR1배 미만 기업 중 최종 결산연도 2022년말 재무제표를 기준으로 기업의 순현금이 2022.2.2일 현재 시가총액보다 크고 과거 5년간 영업적자를 한 번도 내지 않은 35개 기업현황입니다.
1. CS홀딩스 | 시총 737억원 | 순현금 1353억원 | PBR 0.27 (과거평균 PBR 0.3)
- 배당수익률 : 0.78%
- 주가 : 63800원, 52주 최고가 : 65500원, 52주 최저가 : 56300원
- 최근 1개월 수익률 : 3.07%, 최근 1년 수익률 : 3.4%
- `22년 영업이익 : 156억원
2. DL건설 | 시총 3277억원 | 순현금 4802억원 | PBR 0.35 (과거평균 PBR 0.64)
- 배당수익률 : 1.68%
- 주가 : 14860원, 52주 최고가 : 15800원, 52주 최저가 : 11250원
- 최근 1개월 수익률 : 16.28%, 최근 1년 수익률 : -0.47%
- `22년 영업이익 : 811억원
3. KISCO홀딩스 | 시총 3785억원 | 순현금 9176억원 | PBR 0.36 (과거평균 PBR 0.29)
- 배당수익률 : 2.56%
- 주가 : 23400원, 52주 최고가 : 27000원, 52주 최저가 : 16330원
- 최근 1개월 수익률 : -1.68%, 최근 1년 수익률 : 22.26%
- `22년 영업이익 : 1979억원
4. SJM홀딩스 | 시총 511억원 | 순현금 585억원 | PBR 0.33 (과거평균 PBR 0.34)
- 배당수익률 : 4.38%
- 주가 : 3425원, 52주 최고가 : 5890원, 52주 최저가 : 3050원
- 최근 1개월 수익률 : -8.05%, 최근 1년 수익률 : -6.8%
- `22년 영업이익 : 82억원
5. SNT홀딩스 | 시총 3108억원 | 순현금 7560억원 | PBR 0.31 (과거평균 PBR 0.29)
- 배당수익률 : 3.67%
- 주가 : 19060원, 52주 최고가 : 19060원, 52주 최저가 : 14850원
- 최근 1개월 수익률 : 10.24%, 최근 1년 수익률 : 19.42%
- `22년 영업이익 : 1447억원
6. 경동도시가스 | 시총 1140억원 | 순현금 2532억원 | PBR 0.29 (과거평균 PBR 0.41)
- 배당수익률 : 4.52%
- 주가 : 19340원, 52주 최고가 : 25550원, 52주 최저가 : 18950원
- 최근 1개월 수익률 : -0.57%, 최근 1년 수익률 : -24.31%
- `22년 영업이익 : 253억원
7. 골든센츄리 | 시총 277억원 | 순현금 2044억원 | PBR 0.09 (과거평균 PBR 0.35)
- 배당수익률 : 0%
- 주가 : 135원, 52주 최고가 : 502원, 52주 최저가 : 82원
- 최근 1개월 수익률 : -1.46%, 최근 1년 수익률 : -63.71%
- `22년 영업이익 : 50억원
8. 나이스정보통신 | 시총 2065억원 | 순현금 2618억원 | PBR 0.64 (과거평균 PBR 1.06)
- 배당수익률 : 3.15%
- 주가 : 20650원, 52주 최고가 : 29200원, 52주 최저가 : 19990원
- 최근 1개월 수익률 : -4.18%, 최근 1년 수익률 : -22.51%
- `22년 영업이익 : 481억원
9. 다우기술 | 시총 8619억원 | 순현금 225869억원 | PBR 0.37 (과거평균 PBR 0.61)
- 배당수익률 : 3.12%
- 주가 : 19210원, 52주 최고가 : 23850원, 52주 최저가 : 16100원
- 최근 1개월 수익률 : 7.38%, 최근 1년 수익률 : -13.08%
- `22년 영업이익 : 7187억원
10. 다우데이타 | 시총 5155억원 | 순현금 225235억원 | PBR 0.45 (과거평균 PBR 0.65)
- 배당수익률 : 2.23%
- 주가 : 13460원, 52주 최고가 : 53200원, 52주 최저가 : 11310원
- 최근 1개월 수익률 : -2.25%, 최근 1년 수익률 : -69.58%
- `22년 영업이익 : 7767억원
11. 대원 | 시총 667억원 | 순현금 1034억원 | PBR 0.19 (과거평균 PBR 0.44)
- 배당수익률 : 6.05%
- 주가 : 4960원, 52주 최고가 : 7800원, 52주 최저가 : 4895원
- 최근 1개월 수익률 : -4.98%, 최근 1년 수익률 : -29.84%
- `22년 영업이익 : 178억원
12. 대원산업 | 시총 1232억원 | 순현금 1667억원 | PBR 0.3 (과거평균 PBR 0.37)
- 배당수익률 : 2.85%
- 주가 : 6150원, 52주 최고가 : 6870원, 52주 최저가 : 5260원
- 최근 1개월 수익률 : 5.31%, 최근 1년 수익률 : 7.14%
- `22년 영업이익 : 314억원
13. 대한제강 | 시총 3105억원 | 순현금 3150억원 | PBR 0.41 (과거평균 PBR 0.45)
- 배당수익률 : 5.88%
- 주가 : 13260원, 52주 최고가 : 14360원, 52주 최저가 : 11400원
- 최근 1개월 수익률 : 2.63%, 최근 1년 수익률 : 9.68%
- `22년 영업이익 : 2154억원
14. 동원개발 | 시총 2742억원 | 순현금 3758억원 | PBR 0.27 (과거평균 PBR 0.48)
- 배당수익률 : 5.3%
- 주가 : 3020원, 52주 최고가 : 3570원, 52주 최저가 : 2975원
- 최근 1개월 수익률 : -4.43%, 최근 1년 수익률 : -11.44%
- `22년 영업이익 : 1033억원
15. 메카로 | 시총 953억원 | 순현금 1343억원 | PBR 0.48 (과거평균 PBR 1.08)
- 배당수익률 : 4.87%
- 주가 : 9350원, 52주 최고가 : 13470원, 52주 최저가 : 8290원
- 최근 1개월 수익률 : 4.24%, 최근 1년 수익률 : -20.49%
- `22년 영업이익 : 26억원
16. 모토닉 | 시총 2666억원 | 순현금 3358억원 | PBR 0.59 (과거평균 PBR 0.76)
- 배당수익률 : 4.95%
- 주가 : 8080원, 52주 최고가 : 9640원, 52주 최저가 : 7970원
- 최근 1개월 수익률 : -2.3%, 최근 1년 수익률 : -1.94%
- `22년 영업이익 : 138억원
17. 바이오노트 | 시총 4388억원 | 순현금 7201억원 | PBR 0.27 (과거평균 PBR 0.61)
- 배당수익률 : 11.4%
- 주가 : 4300원, 52주 최고가 : 8720원, 52주 최저가 : 3810원
- 최근 1개월 수익률 : 1.3%, 최근 1년 수익률 : -50.35%
- `22년 영업이익 : 2954억원
18. 삼양통상 | 시총 1496억원 | 순현금 2095억원 | PBR 0.35 (과거평균 PBR 0.45)
- 배당수익률 : 3.01%
- 주가 : 49850원, 52주 최고가 : 52000원, 52주 최저가 : 46500원
- 최근 1개월 수익률 : 2.68%, 최근 1년 수익률 : -2.06%
- `22년 영업이익 : 164억원
19. 삼영전자 | 시총 1994억원 | 순현금 2738억원 | PBR 0.38 (과거평균 PBR 0.44)
- 배당수익률 : 3.01%
- 주가 : 9970원, 52주 최고가 : 10130원, 52주 최저가 : 7900원
- 최근 1개월 수익률 : 16.34%, 최근 1년 수익률 : 4.73%
- `22년 영업이익 : 163억원
20. 삼일기업공사 | 시총 447억원 | 순현금 526억원 | PBR 0.71 (과거평균 PBR 0.83)
- 배당수익률 : 3.47%
- 주가 : 3605원, 52주 최고가 : 4355원, 52주 최저가 : 3190원
- 최근 1개월 수익률 : -12.71%, 최근 1년 수익률 : -6.61%
- `22년 영업이익 : 22억원
21. 삼현철강 | 시총 747억원 | 순현금 888억원 | PBR 0.39 (과거평균 PBR 0.48)
- 배당수익률 : 6.31%
- 주가 : 4755원, 52주 최고가 : 5770원, 52주 최저가 : 4710원
- 최근 1개월 수익률 : -6.76%, 최근 1년 수익률 : -4.04%
- `22년 영업이익 : 191억원
22. 상상인 | 시총 1873억원 | 순현금 4986억원 | PBR 0.26 (과거평균 PBR 1.15)
- 배당수익률 : 2.95%
- 주가 : 3385원, 52주 최고가 : 6220원, 52주 최저가 : 3385원
- 최근 1개월 수익률 : -9.73%, 최근 1년 수익률 : -43.39%
- `22년 영업이익 : 649억원
23. 서원인텍 | 시총 1058억원 | 순현금 1142억원 | PBR 0.54 (과거평균 PBR 0.68)
- 배당수익률 : 7.03%
- 주가 : 5690원, 52주 최고가 : 7050원, 52주 최저가 : 5520원
- 최근 1개월 수익률 : -2.07%, 최근 1년 수익률 : -1.9%
- `22년 영업이익 : 226억원
24. 서희건설 | 시총 2893억원 | 순현금 3847억원 | PBR 0.38 (과거평균 PBR 0.61)
- 배당수익률 : 3.57%
- 주가 : 1259원, 52주 최고가 : 1619원, 52주 최저가 : 1117원
- 최근 1개월 수익률 : -8.04%, 최근 1년 수익률 : 4.57%
- `22년 영업이익 : 2061억원
25. 세원물산 | 시총 564억원 | 순현금 602억원 | PBR 0.23 (과거평균 PBR 0.49)
- 배당수익률 : 0.37%
- 주가 : 6760원, 52주 최고가 : 9360원, 52주 최저가 : 6110원
- 최근 1개월 수익률 : 4.16%, 최근 1년 수익률 : -27.85%
- `22년 영업이익 : 150억원
26. 에이플러스에셋 | 시총 909억원 | 순현금 1136억원 | PBR 0.62 (과거평균 PBR 1.59)
- 배당수익률 : 4.98%
- 주가 : 4020원, 52주 최고가 : 5110원, 52주 최저가 : 3985원
- 최근 1개월 수익률 : -7.27%, 최근 1년 수익률 : -16.25%
- `22년 영업이익 : 14억원
27. 영원무역홀딩스 | 시총 10036억원 | 순현금 12055억원 | PBR 0.49 (과거평균 PBR 0.47)
- 배당수익률 : 4.14%
- 주가 : 73600원, 52주 최고가 : 83800원, 52주 최저가 : 59300원
- 최근 1개월 수익률 : -5.64%, 최근 1년 수익률 : 22.06%
- `22년 영업이익 : 10022억원
28. 와토스코리아 | 시총 354억원 | 순현금 576억원 | PBR 0.45 (과거평균 PBR 0.6)
- 배당수익률 : 4.07%
- 주가 : 4920원, 52주 최고가 : 5840원, 52주 최저가 : 4660원
- 최근 1개월 수익률 : 0.82%, 최근 1년 수익률 : -15.03%
- `22년 영업이익 : 1억원
29. 윙입푸드 | 시총 365억원 | 순현금 627억원 | PBR 0.22 (과거평균 PBR 0.61)
- 배당수익률 : 0%
- 주가 : 761원, 52주 최고가 : 1428원, 52주 최저가 : 732원
- 최근 1개월 수익률 : -2.69%, 최근 1년 수익률 : -26.54%
- `22년 영업이익 : 213억원
30. 유니드비티플러스 | 시총 606억원 | 순현금 820억원 | PBR 0.32 (과거평균 PBR 0.43)
- 배당수익률 : 0%
- 주가 : 5710원, 52주 최고가 : 11410원, 52주 최저가 : 5600원
- 최근 1개월 수익률 : -19.58%, 최근 1년 수익률 : -23.25%
- `22년 영업이익 : 14억원
31. 이스트아시아홀딩스 | 시총 497억원 | 순현금 1932억원 | PBR 0.13 (과거평균 PBR 0.21)
- 배당수익률 : 0%
- 주가 : 115원, 52주 최고가 : 186원, 52주 최저가 : 114원
- 최근 1개월 수익률 : -4.96%, 최근 1년 수익률 : -35.39%
- `22년 영업이익 : 37억원
32. 인포바인 | 시총 691억원 | 순현금 726억원 | PBR 0.54 (과거평균 PBR 0.64)
- 배당수익률 : 4.16%
- 주가 : 21650원, 52주 최고가 : 37400원, 52주 최저가 : 18580원
- 최근 1개월 수익률 : 1.88%, 최근 1년 수익률 : -7.08%
- `22년 영업이익 : 69억원
33. 컬러레이 | 시총 539억원 | 순현금 1547억원 | PBR 0.22 (과거평균 PBR 0.61)
- 배당수익률 : 0%
- 주가 : 842원, 52주 최고가 : 1423원, 52주 최저가 : 834원
- 최근 1개월 수익률 : -6.44%, 최근 1년 수익률 : -36.21%
- `22년 영업이익 : 110억원
34. 콤텍시스템 | 시총 931억원 | 순현금 1204억원 | PBR 0.61 (과거평균 PBR 0.84)
- 배당수익률 : 0%
- 주가 : 769원, 52주 최고가 : 1005원, 52주 최저가 : 643원
- 최근 1개월 수익률 : 0.65%, 최근 1년 수익률 : 1.32%
- `22년 영업이익 : 159억원
35. 한국철강 | 시총 2797억원 | 순현금 4449억원 | PBR 0.34 (과거평균 PBR 0.4)
- 배당수익률 : 4.55%
- 주가 : 6590원, 52주 최고가 : 7710원, 52주 최저가 : 5660원
- 최근 1개월 수익률 : 0.15%, 최근 1년 수익률 : -2.51%
- `22년 영업이익 : 1215억원
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