드러켄밀러(듀케인 패밀리 오피스) 포트폴리오 13F공시 분석

매크로 투자의 거장 스탠리 드러켄밀러

헤지펀드의 전설로 불리는 드러켄밀러는 글로벌 매크로를 바탕으로 주식, 원자재, 채권, 파생, 암호화폐 등 다양한 자산에 대한 투자를 진행합니다. 시장의 방향성, 기술적, 경제적 트렌드를 중시하며, 투자 자산에 대한 강한 컨빅션을 바탕으로한 공격적인 투자로 유명합니다.

공격적이고 직관적인 투자에도 불구하고 적극적인 시장 대응으로 30년간 손실을 내지 않은 탁월한 리스크 관리 역량을 보여주었습니다. 국내에는 초창기부터 쿠팡을 적극적으로 투자한 것으로도 잘 알려져 있습니다.

2024년 4분기 드러켄밀러 포트폴리오

13F를 통해 2025년 2월 공개된 2024년 4분기 드러켄밀러(듀케인 패밀리 오피스)의 포트폴리오에는 NTRA, COHR, WWD, TEVA, CPNG, PM, STX, UAL, MELI, SKX 등이 상위 10종목으로 포함되어 있습니다.

이번 분기에는 UAL (TRANSPORTS), SKX (CONSUMER DISCRETIONARY), AMZN (CONSUMER DISCRETIONARY), SLM (FINANCE), DAL (TRANSPORTS), WBD (COMMUNICATIONS), LLY (HEALTH CARE)가 신규종목으로 편입되었고, TEVA (167$m), UAL (101$m), SKX (72$m), AMZN (72$m), SLM (70$m) 등이 매수금액 상위종목에 올랐습니다.

[chart] 드러켄밀러 | 듀케인 패밀리 오피스 포트폴리오 보유상위 10종목 현황

1. 포트폴리오 섹터별 비중 분석

드러켄밀러의 포트폴리오에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 섹터는 HEALTH CARE섹터로 상위 30개 종목에서 30.9%를 차지하고 있습니다.

HEALTH CARE : (6종목) 30.9%
INDUSTRIALS : (3종목) 17.5%
CONSUMER DISCRETIONARY : (3종목) 11.3%
TRANSPORTS : (4종목) 8.4%
INFORMATION TECHNOLOGY : (3종목) 7.4%

[chart] 드러켄밀러 | 듀케인 패밀리 오피스 포트폴리오 섹터별 비중 분석

2. 신규편입 및 투자비중 확대 종목

이번 분기 드러켄밀러가 가장 많이 매수한 종목은 TEVA이며, 보유 비중이 가장 크게 증가한 종목은 TEVA입니다.

신규편입 종목 : UAL (TRANSPORTS), SKX (CONSUMER DISCRETIONARY), AMZN (CONSUMER DISCRETIONARY), SLM (FINANCE), DAL (TRANSPORTS), WBD (COMMUNICATIONS), LLY (HEALTH CARE)
매수금액 상위 종목 : TEVA (167$m), UAL (101$m), SKX (72$m), AMZN (72$m), SLM (70$m)
보유비중 증가 상위 종목 : TEVA (4.5%p), UAL (2.7%p), SLM (1.9%p), AMZN (1.9%p), SKX (1.9%p)

[chart] 드러켄밀러 | 듀케인 패밀리 오피스 포트폴리오 신규편입 및 투자비중 확대 종목

2024년 4분기 드러켄밀러 신규 편입 종목 | SKX

Skechers(Skechers USA, Inc.)는 전 세계 여러 국가에서 판매망을 운영하고 있으며, 특히 편안한 착용감을 제공하는 신발로 잘 알려져 있습니다. 브랜드의 제품은 스포츠 및 아웃도어 활동뿐만 아니라 일상적인 용도로도 많이 착용됩니다.
최근 몇 년 동안, Skechers는 친환경적이고 지속 가능한 제품 라인을 확대하는 등의 노력을 기울여 왔습니다. 또한, 미국을 포함한 여러 나라에서 판매망을 확장하고 있으며, 아시아, 유럽, 라틴 아메리카 등에서 매출을 확대하고 있습니다.

3. 수익률 상위 / 하위 Top 5종목

2024년 4분기 말 기준, 드러켄밀러 포트폴리오 중 수익률이 가장 높은 종목은 VST, 수익률이 가장 낮은 종목은 CPNG입니다.

수익률 상위 5종목 : VST (340.6%), BMA (95.2%), NTRA (88.7%), DAKT (87.8%), VRNA (84.1%)
수익률 하위 5종목 : CPNG (-37.5%), LLY (-9.1%), X (-8.4%), INSM (-2.8%), MELI (2.1%)

[chart] 드러켄밀러 | 듀케인 패밀리 오피스 보유종목 중 수익률 상위, 하위 5종목

4. 포트폴리오 상위 30종목 리스트

[chart] 드러켄밀러 | 듀케인 패밀리 오피스 포트폴리오 상위 30종목 리스트

5. 포트폴리오 상위 10종목 투자비중 변화 : CPNG 매도, TEVA 매수

2024년 4분기 드러켄밀러 포트폴리오 보유 상위 10종목 : NTRA, COHR, WWD, TEVA, CPNG, PM, STX, UAL, MELI, SKX

[chart] 드러켄밀러 | 듀케인 패밀리 오피스 포트폴리오 상위 10종목 투자비중 변화

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드러켄밀러(듀케인 패밀리 오피스) 포트폴리오 13F공시 분석 | 2024년 4분기