켄 피셔(피셔에셋매니지먼트) 포트폴리오 13F공시 분석

성장 투자의 거장 켄 피셔

켄 피셔는 성장주 투자의 대가인 필립 피셔의 아들 답게 그의 투자철학은 성장투자와 가치투자를 기반으로 하고 있습니다. 매출액 대비 주가를 뜻하는 PSR과 연구개발비 대비 주가와 비교한 PRR(Price to Research Ratio) 개념을 투자에 도입한 것으로 알려져 있습니다.

켄 피셔는 장기 주식시장의 성장에 대한 긍정적 시각을 바탕으로 역발상에 기반한 상대적 저평가에 초점을 두고 있습니다. 또한 “널리 알려지지 않은 정보를 식별하거나, 널리 알려진 정보를 다른 시장 참여자와 다르고 올바르게 해석하는 것”을 중요시합니다.

2024년 4분기 켄 피셔 포트폴리오

13F를 통해 2025년 2월 공개된 2024년 4분기 켄 피셔(피셔에셋매니지먼트)의 포트폴리오에는 AAPL, NVDA, MSFT, AMZN, GOOGL, VCIT, TSM, AVGO, IEF, WMT 등이 상위 10종목으로 포함되어 있습니다.

이번 분기에는 IEF (700$m), VCIT (344$m), NVDA (217$m), AAPL (169$m), JPM (148$m) 등이 매수금액 상위종목에 올랐습니다.

[chart] 켄 피셔 | 피셔에셋매니지먼트 포트폴리오 보유상위 10종목 현황

1. 포트폴리오 섹터별 비중 분석

켄 피셔의 포트폴리오에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 섹터는 INFORMATION TECHNOLOGY섹터로 상위 30개 종목에서 41.9%를 차지하고 있습니다.

INFORMATION TECHNOLOGY : (9종목) 41.9%
FINANCE : (7종목) 18.7%
COMMUNICATIONS : (3종목) 11.6%
CONSUMER DISCRETIONARY : (2종목) 9%
CONSUMER STAPLES : (3종목) 6.8%

[chart] 켄 피셔 | 피셔에셋매니지먼트 포트폴리오 섹터별 비중 분석

2. 신규편입 및 투자비중 확대 종목

이번 분기 켄 피셔가 가장 많이 매수한 종목은 IEF이며, 보유 비중이 가장 크게 증가한 종목은 AVGO입니다.

신규편입 종목 : 없음
매수금액 상위 종목 : IEF (700$m), VCIT (344$m), NVDA (217$m), AAPL (169$m), JPM (148$m)
보유비중 증가 상위 종목 : AVGO (0.5%p), AMZN (0.5%p), GOOGL (0.4%p), NVDA (0.4%p), NFLX (0.3%p)

[chart] 켄 피셔 | 피셔에셋매니지먼트 포트폴리오 신규편입 및 투자비중 확대 종목

3. 수익률 상위 / 하위 Top 5종목

2024년 4분기 말 기준, 켄 피셔의 포트폴리오 중 수익률이 가장 높은 종목은 NVDA, 수익률이 가장 낮은 종목은 IEF입니다.

수익률 상위 5종목 : NVDA (452.7%), TSM (377.1%), AAPL (276.5%), AXP (245.9%), ORCL (244.2%)
수익률 하위 5종목 : IEF (-6.6%), VCIT (-5.1%), XOM (1.1%), CVX (6.1%), PG (10.6%)

[chart] 켄 피셔 | 피셔에셋매니지먼트 보유종목 중 수익률 상위, 하위 5종목

4. 포트폴리오 상위 30종목 리스트

[chart] 켄 피셔 | 피셔에셋매니지먼트 포트폴리오 상위 30종목 리스트

5. 포트폴리오 상위 10종목 투자비중 변화 : TSM 매도, IEF 매수

2024년 4분기 켄 피셔 포트폴리오 보유 상위 10종목 : AAPL, NVDA, MSFT, AMZN, GOOGL, VCIT, TSM, AVGO, IEF, WMT

[chart] 켄 피셔 | 피셔에셋매니지먼트 포트폴리오 상위 10종목 투자비중 변화

⏩ 이 시대 투자 거장 구루들의 포트폴리오 분석

켄 피셔(피셔에셋매니지먼트) 포트폴리오 13F공시 분석 | 2024년 4분기