워런버핏(버크셔 해서웨이) 포트폴리오 13F공시 분석

오마하의 현인 워런 버핏

워런 버핏은 벤저민 그레이엄의 투자철학을 계승한 가치 투자자로 알려져 있습니다. 워런 버핏의 시장에 대한 인내심과 통찰력 그리고 내재가치를 추구하는 일관된 투자 전략은 산업 변화와 무관하게 지속적으로 시장을 앞지르는 성과를 보여주고 있습니다.

장기적 전망과 확고한 사업 모델, 배당과 자사주 소각 등을 통한 주주 환원의 가치를 가진 종목들로 구성된 버크셔 해서웨이의 포트폴리오는 가장 많은 투자자들이 추종하는 포트폴리오 중 하나입니다.

2024년 4분기 워런 버핏 포트폴리오

13F를 통해 2025년 2월 공개된 2024년 4분기 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에는 AAPL, AXP, BAC, KO, CVX, OXY, MCO, KHC, CB, DVA 등이 상위 10종목으로 포함되어 있습니다.

이번 분기에는 STZ (CONSUMER STAPLES)가 신규종목으로 편입되었고, STZ (1243$m), DPZ (464$m), OXY (440$m), SIRI (281$m), VRSN (94$m) 등이 매수금액 상위종목에 올랐습니다.

[chart] 워런버핏 | 버크셔해서웨이 포트폴리오 보유상위 10종목 현황

1. 포트폴리오 섹터별 비중 분석

워런 버핏 포트폴리오에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 섹터는 FINANCE섹터로 상위 30개 종목에서 38.8%를 차지하고 있습니다.

FINANCE : (10종목) 38.8%
INFORMATION TECHNOLOGY : (2종목) 28.3%
CONSUMER STAPLES : (4종목) 14.7%
ENERGY : (2종목) 11.3%
COMMUNICATIONS : (6종목) 2.9%

2. 신규편입 및 투자비중 확대 종목

이번 분기 워런 버핏이 가장 많이 매수한 종목은 STZ이며, 보유 비중이 가장 크게 증가한 종목은 AAPL입니다.

신규편입 종목 : STZ (CONSUMER STAPLES)
매수금액 상위 종목 : STZ (1243$m), DPZ (464$m), OXY (440$m), SIRI (281$m), VRSN (94$m)
보유비중 증가 상위 종목 : AAPL (1.9%p), AXP (1.4%p), STZ (0.5%p), DPZ (0.2%p), LLYVK (0.1%p)

[chart] 워런버핏 | 버크셔해서웨이 포트폴리오 신규편입 및 투자비중 확대 종목

- 2024년 4분기 워런 버핏 신규 편입 종목 | STZ -

컨스텔레이션 브랜즈(Constellation Brands, STZ)는 미국의 선도적인 주류 제조 및 판매 기업으로, 와인, 맥주, 증류주 등 다양한 제품을 생산하고 있습니다. 1945년에 설립되어 뉴욕주 빅터에 본사를 두고 있으며, 미국, 캐나다, 뉴질랜드, 이탈리아 등 여러 국가에서 제품을 제조, 수입, 마케팅 및 판매하고 있습니다.
컨스텔레이션 브랜즈는 특히 맥주 부문에서 강력한 포트폴리오를 보유하고 있으며, 코로나(Corona), 모델로(Modelo), 퍼시픽(Pacifico) 등의 브랜드를 통해 미국 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있습니다.
최근 몇 년간, 컨스텔레이션 브랜즈는 캐나다의 대마초 기업인 캐노피 그로스(Canopy Growth)에 대한 대규모 투자를 통해 대마초 관련 제품 시장에도 진출하였습니다.

3. 수익률 상위 / 하위 Top 5종목

2024년 4분기 말 기준, 워런 버핏 포트폴리오 중 수익률이 가장 높은 종목은 MCO, 수익률이 가장 낮은 종목은 KHC입니다.

수익률 상위 5종목 : MCO (3355.5%), MA (1267.8%), V (751.8%), AXP (655.2%), AAPL (532.3%)
수익률 하위 5종목 : KHC (-59.3%), SIRI (-24.8%), ALLY (-16.1%), STZ (-8.3%), DPZ (-5.5%)

[chart] 워런버핏 | 버크셔해서웨이 보유종목 중 수익률 상위, 하위 5종목

4. 포트폴리오 상위 30종목 리스트

[chart] 워런버핏 | 버크셔해서웨이 포트폴리오 상위 30종목 리스트

5. 포트폴리오 상위 10종목 투자비중 변화 : BAC 매도, OXY 매수

2024년 4분기 워런 버핏 포트폴리오 보유 상위 10종목 : AAPL, AXP, BAC, KO, CVX, OXY, MCO, KHC, CB, DVA

[chart] 워런버핏 | 버크셔해서웨이 포트폴리오 상위 10종목 투자비중 변화

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워런버핏(버크셔 해서웨이) 포트폴리오 13F공시 분석 | 2024년 4분기